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一文全方位读懂拼多多:它是谁如何运作?

更新时间:2019-05-06

  从创立到上市,京东用了10年,唯品会用了8年,淘宝用了5年,拼多多仅用了2年又3个月。

  拼多多本次IPO发行价格区间为16-19美元,由于获得超过13倍超额认购,公司决定在价格区间上限的基础上再上调20%,定价22.8美元。股票代码PDD

  招股书显示,截止2018年6月30日的12个月间,拼多多GMV达2621亿元,活跃买家数达3.44亿。

  一个使用「团队购买」模式、快速成长的社交电商购物平台,并成功的利用微信分享实现了病毒式增长,具备低价获取流量+高效分发流量的核心竞争力,借助微信生态内大量尚未被传统电商覆盖的人群,在低价获取流量环节占据绝对优势,被称为中国电商界的一匹黑马。

  首先,中国较低城市的智能手机普及率提高,用户获得了电商购物的技术支持,其次,自2014年春节以来,微信红包的爆炸使得中国用户习惯于移动支付,用户习惯得到培养,最后,是在淘宝上努力赢得流量的充足的小商户,天然适合拼多多的模式,他们离开了淘宝,踏上了拼多多这片更适合他们成长壮大的沃土。

  拼多多的产品设计优先考虑商业游戏化本质,使购物变得更有趣更快乐,并通过微信激励的社交分享模式,大大降低了获客成本,借助大型工程团队的优质算法,对用户偏好进行预测并相应的推荐商品等,都是助其成功的不可或缺的因素。

  拼多多在种类、同时性、社交距离、产品设计、价值主张等方面与传统意义上的团购均有着明显差异,简单来说,拼多多模式是基于社交的、具备多种玩法的熟人网络购物生态。

  拼多多的社交电商模式,使得它很大程度上依赖微信的用户生态。腾讯是拼多多最大的机构股东,持有18.5%的股份,其绝大部分的交易是来自微信,这是在拼多多上组建「购物团队」的主要手段。那么拼多多与微信到底是一种什么关系?看黄峥怎么说。

  在微信上拼多多有任何特权吗?比方蘑菇街、京东在微信入口里做的微选,我们是完全没办法做的。年前腾讯让我们签署了一份互不挖猎协议,我们要挖腾讯的人,只有腾讯同意才可以。同样的事情,腾讯能要求头条吗?

  最近有一件事让我感到很委屈,突然涌出大量谣言说拼多多诈骗,谣言通过微信群被广泛传播。我找微信寻求帮助,被拒绝了,微信说如果是阿里找来他能处理。我可以理解,因为如果微信站出来帮我处理谣言,群众会说这是因为腾讯是我们的股东。如果微信帮阿里辟谣这就叫格局高。

  「拼」,动词,词典意义为「拼凑,聚合」。自创始以来,拼多多在顾客和商家两个端口进行了不断的「拼凑和聚合」。对顾客,激励其积极的与朋友组成购物团队,以赢取折扣;对商家,满足了其对销售长尾货的总需求,比如日常家居用品、耐用品,为其提供了一个相对契合的出口。

  拼多多在其平台上拥有超过100万活跃商家,但是这么多商家,在品类众多、品牌知名度极低的低洼地带,拼多多如何做到聚客引流?

  拼多多的大部分销售来自具有病毒性的特定「爆款」,即使这些「爆款」背后的品牌可能相对不为人知,但经营爆款具有极佳的优势,比如工厂就可以专注于有效地制造1-2个爆款以降低成本、用户自觉与好友分享产品信息,商家无需为引流而额外支付大量广告费等。

  根据2017年的数据,拼多多的盈利由3种组成:线上网络营销+手续费(佣金)+直销(拼好货),其中,线上营销服务和佣金也被一并称为线上市场服务。

  拼多多打造的多类玩法、多种打法,让购物更有趣,拼多多来自游戏创业公司,并且根据其首次公开招股文件,拼多多希望成为「好市多和迪斯尼乐园的组合」,这一组合打法,赋予了拼多多购物游戏化的基因和属性。

  拼多多和$美团点评$,前者目标估值300亿美元,只发展三年就上市,即便面对各种争议,仍不改上市节奏;后者预计估值600亿美元,称霸外卖市场,挑战$携程网$,又战滴滴。可以说,两者都不缺胆气,也不乏实力。 拼多多、美团上市,谁能笑到最后?

  关键就看上市这场战役,谁能在业绩、格局上把握现在、定义未来,赢得资本和资源。更优秀的那家,就能威福自操,宸衷独断,执掌未来。

  选自牛牛圈文章《不吹不黑,估值几百亿美元,拼多多、美团上市,谁能笑到最后?》

  有关猖獗假货的报道、暴力/色情内容、过度依赖腾讯的生态系统等,都是拼多多的软肋,不止是软肋,同时需要严肃面对的,是随时可能到来的「低价电商」的天花板。

  在短期内,虽然低价电商一直都会有市场,但在未来,随着三四五线城市的年轻人逐渐的物质基础上升,他们会不会转投阿里京东的电商平台呢?低价电商的天花板,其实就直接决定拼多多有没有可能成为京东甚至阿里巴巴,这或许是很多投资人对于拼多多的最大担忧了。

  拼多多上市,并不是投资方为了退出而推动的,而是黄峥自己决定的事情。黄峥为什么会选择这个时间节点上市?

  其次上市估值靠故事,是否盈利不是标准,反而盈利了按照PE估值更不划算,而且还会绑架业务。

  其三拼多多在年初上一轮融资中估值150亿美元,不大可能再在一级市场融资,一级市场没有那么多钱给拼多多了。

  第四点,上一轮拼多多估值就150亿美元,IPO估值200-240亿美元,还算是厚道,还是要给二级市场投资人赚钱机会。非要在一级市场估值做高到200亿美元以上,最终二级市场投资人变成了韭菜。这个在小米$小米集团-W(01810.HK)$身上就非常明显了,四年前估值就已经400亿美元了,以至于港股IPO的时候,定价就成了巨大的问题。雷军可以让步,可以牺牲,但之前最后一轮投资人难以接受。

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